菲利普(罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰)是衔着金汤匙出生的富家子弟,患有这精神疾病,在法国留学期间,他就曾因为病发而被关进了精神病院。之后,菲利普逃了出来,并且隐瞒了这些经历返回了英国,回家之后的菲利普和好友沃德(乔治·桑德斯 George Sanders 饰)同时爱上了女秘书斯特拉(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰),最终,斯特拉选择了菲利普。 结婚之后,菲利普精神上的问题开始逐渐的暴露,他对斯特拉有着异于常态的控制欲和占有欲,菲利普总是怀疑斯特拉和沃德之间存在着不伦的暧昧关系。母亲去世之后,公司交由菲利普管理,但他并不拥有管理公司的能力,因此公司里爆发了员工骚动,此时,是斯特拉和沃德挺身而出,平息了事端,这让菲利普对沃德更加的痛恨。
16世纪中叶,英国驻法国大使遭到暗杀,而且死者正是年轻的英国国王亨利八世(乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰)的叔叔。这让国王极为愤怒,立刻召集大臣,准备兵发法兰西。不过,红衣主教沃尔金(山姆•尼尔 Sam Neill 饰)权衡各方利益,并不赞成英法交战。因此,他想方设法,让英王、法王通过协商解决了此事。由于王后凯瑟琳只为亨利八世生下了一个女儿,这让她逐渐失宠。亨利八世一直对此耿耿于怀,并在宫廷之内寻欢作乐。不过,真正令亨利八世动心的却是一名叫安•博林(娜塔莉•多默尔 Natalie Dormer 饰)的女侍官,后者美艳动人,丰满妖娆,使得他几近疯狂。为了能够明媒正娶,亨利八世跟主教沃尔金密谋,要与王后离婚,此举顿时牵涉到外交、宗教等多方利益。期间,热死病蔓延,引起全国恐慌,一场宫廷震荡也随之而来……